Les progrès technologiques ont mis en évidence la nécessité de rendre les services financiers inclusifs, utiles et performants. Des systèmes inclusifs permettent de créer de la valeur pour une économie plus forte et plus résiliente, d'offrir des avantages financiers aux particuliers et aux entreprises, de réduire les inégalités et de faciliter l'accès à d'autres dispositifs de soutien économique et social. Alors que les investissements publics et privés affluent vers le développement de nouvelles infrastructures financières à travers le continent, les besoins des populations les plus démunies doivent non seulement être pris en compte, mais aussi priorisés.

L'histoire des services financiers numériques en Afrique jusqu'à présent

L'Afrique connaît actuellement sa deuxième décennie de croissance des services financiers numériques (SFN), grâce à l'innovation et aux avancées technologiques. Le développement de ces services a été principalement impulsé par l'adoption massive du paiement mobile sur le continent, permettant ainsi l'inclusion financière de centaines de millions d'Africains auparavant exclus, notamment ceux issus de ménages à faibles revenus. En 2021, l'Afrique était en tête de la croissance mondiale des services financiers numériques (SFN), avec une croissance multipliée par dix depuis 2012. Le continent a enregistré 621 millions de comptes, dont 184 millions sont actifs. L'inclusion financière offre aux populations les outils et les opportunités nécessaires pour renforcer leur santé financière, leur résilience et leur bien-être, tout en assurant la stabilité financière grâce à des marchés de capitaux plus développés et une transparence accrue.

Au fil du temps, les services financiers numériques sont passés d'offres isolées à des gammes complètes de produits et services. La complexité croissante des besoins des clients a influencé l'évolution des solutions de SFN en Afrique. Les fournisseurs rivalisent désormais pour proposer des cas d'usage pertinents et utiles aux segments de marché ciblés, favorisant ainsi l'innovation.

L'évolution des paiements numériques et ses étapes clés

La concentration du pouvoir de marché entre les mains des fournisseurs de services financiers numériques (SFN) a conduit l'Afrique à une phase actuelle de son développement axée sur les paiements numériques, marquée par une évolution de la réglementation, une innovation ciblée et une volonté affirmée d'inclusion financière.

Évolution de la réglementation : principaux développements

L'environnement réglementaire est dynamique, avec de nombreuses réformes visant à minimiser les obstacles au développement des systèmes de paiement numérique et à favoriser une plus grande inclusion financière.

On observe une expansion des régimes d'agrément des paiements, principalement impulsée par les marchés où le modèle traditionnel, dominé par les opérateurs télécoms, a été mis en place :

1. Kenya : En 2021, le Parlement a débattu de la séparation juridique des activités de paiement mobile et des activités principales de télécommunications des opérateurs.
2. Tanzanie : Séparation juridique des activités de paiement mobile et des activités principales de télécommunications des opérateurs en 2017.
3. Tunisie : En 2019, la Banque centrale de Tunisie a placé les services de paiement mobile sous son contrôle réglementaire.
4. Nigéria : En 2020 et 2021, la Banque centrale du Nigéria a accordé des approbations de principe (AIP) aux candidats à l'agrément de banque de services de paiement (BSP), des opérateurs de télécommunications, misant sur le fait que ces évolutions au Nigéria stimuleraient l'adoption rapide des paiements mobiles.

Des efforts ont également été déployés pour intégrer les services de monnaie mobile aux infrastructures nationales de paiement. Quelques pays ont directement intégré la monnaie mobile à leurs infrastructures nationales de paiement grâce au développement de projets nationaux d'interopérabilité et de plateformes de paiement.

Bien que l'objectif de la réglementation soit d'atténuer les risques du secteur sans entraver l'innovation, certaines interventions freinent la prolifération des paiements numériques. En particulier, la taxation des transactions numériques pourrait freiner l'adoption des paiements numériques, réduire les progrès en matière d'inclusion financière et compromettre la robustesse des infrastructures de paiement. Un autre défi réglementaire émergent est l'introduction de restrictions sur la circulation des données transfrontalières. Si les préoccupations nationales en matière de protection des données sont légitimes, les lois sur la localisation des données manquent souvent d'adaptation au contexte des services financiers, ce qui augmente les coûts d'infrastructure pour les fournisseurs, limite l'entrée de nouveaux acteurs et renchérit les coûts pour les consommateurs.

Innovation dans les paiements

Nous examinons ci-dessous les innovations dans les paiements numériques en trois étapes, suivant la croissance et la prévalence des transactions à faible valeur et à volume élevé.

La première étape (environ 2006-2010) s'est développée parallèlement aux capacités de distribution de l'argent mobile des opérateurs télécoms. Ces derniers ont tiré parti des avantages liés à l'adaptation des indicateurs de distribution des biens de consommation courante pour bouleverser les services financiers en développant des solutions bancaires et de paiement numériques innovantes. À mesure que les opérateurs télécoms mettaient en place des réseaux d'agents, les particuliers pouvaient recharger leur crédit, transférer des minutes et payer leurs factures via des transactions assistées.

La deuxième étape (environ 2010-2018) a vu des fintechs plus agiles exploiter les systèmes de paiement mobile, entre autres avancées, pour développer des produits et services destinés aux populations les plus démunies et exclues du système financier traditionnel. Dans ce cas, les fournisseurs, pilotés par ou en partenariat avec des fintechs, ont adopté des approches innovantes en matière d'évaluation des risques, de distribution, de paiements, d'administration et de conception de produits afin d'atteindre l'échelle nécessaire pour desservir le grand public. Le principal facteur de cette première étape a été l'adoption rapide des téléphones mobiles en Afrique et la prise de conscience par les fournisseurs de la prédominance des téléphones mobiles classiques permettant aux particuliers de gérer eux-mêmes leurs comptes via des technologies mobiles de base telles que les codes courts USSD.

Dans la troisième étape actuelle (depuis environ 2018), on observe la convergence et l'agrégation des services financiers, impulsées par la création de plateformes permettant aux fournisseurs d'offrir une multitude de produits et services à une clientèle élargie, grâce aux partenariats et à une interopérabilité accrue.

Malgré ces progrès, une part importante (57 %) des adultes africains demeure formellement exclus du système financier, en raison d'obstacles persistants tels que la faible pertinence et le coût prohibitif des solutions proposées, les difficultés d'accès, les problèmes de sécurité, etc. Même parmi la population disposant d'un compte, l'utilisation de celui-ci reste très faible en raison de la limitation des écosystèmes numériques.

Une mission plus claire pour l'inclusion : rendre les services financiers inclusifs, utiles et précieux pour tous.

Des systèmes financiers inclusifs favorisent la croissance économique et réduisent les inégalités d'accès aux services financiers. Cependant, aux débuts de l'évolution des marchés en Afrique, le rôle et l'importance des systèmes financiers inclusifs ont été négligés. Ces dernières années, les gouvernements africains et les multinationales se sont accordés sur le fait qu'un système financier performant et inclusif favorise le commerce, la croissance économique, la stabilité financière et la sécurité pour tous les individus, entreprises et communautés. L'infrastructure financière de détail, qui comprend notamment les services bancaires aux particuliers, est un élément essentiel des systèmes financiers inclusifs.

Vous souvenez-vous de l'époque où il fallait des jours, voire des semaines, pour transférer de l'argent d'un endroit à un autre, en faisant appel à des amis ou à de la famille qui voyageaient, ou en prenant le risque de faire appel à un chauffeur de bus ? Aujourd'hui, avec la généralisation du paiement mobile en Afrique subsaharienne, il est possible d'envoyer et de recevoir des fonds numériques en temps réel. Les Africains à hauts revenus vivent désormais dans l'ère de l'instantanéité : envoyer un SMS, toucher une carte, faire un geste ou glisser son doigt sur l'écran suffit pour payer et être payé. L'ubiquité et la fluidité sont devenues les normes des paiements. Cependant, la rapidité n'est pas le seul critère des paiements instantanés. Il est essentiel qu'ils soient disponibles 24 h/24 et 7 j/7, et que la transaction soit irrévocable (le destinataire a un accès immédiat aux fonds et ceux-ci ne peuvent être retirés sans son consentement).

Chez AfricaNenda, nous sommes convaincus que le déploiement à grande échelle des systèmes de paiement instantanés et inclusifs (SPI) peut jouer un rôle déterminant pour accélérer l'accès universel aux services financiers pour de nombreux adultes exclus financièrement en Afrique. Nous sommes également convaincus que, pour que les SPI constituent un tremplin vers l'inclusion financière des populations pauvres, ils doivent être conçus en tenant compte de leurs besoins spécifiques, notamment ceux des femmes et des autres groupes défavorisés. Les principes de conception du projet Level One s'inscrivent dans cette perspective. Les SPI, conformes aux principes de Level One, favorisent des systèmes interopérables en boucle ouverte, des paiements instantanés en temps réel, des pratiques de gouvernance adaptées aux populations pauvres et un investissement partagé dans des fonctions essentielles telles que la détection des fraudes. Les SPI fonctionnent également selon un modèle de non-perte ou de recouvrement des coûts majorés d'un investissement, les paiements étant facturés comme un service public.

Que sont les paiements instantanés aujourd'hui ?

Vous souvenez-vous de l'époque où il fallait des jours, voire des semaines, pour transférer de l'argent d'un endroit à un autre, en faisant appel à des amis ou à de la famille qui voyageaient, ou en prenant le risque de faire appel à un chauffeur de bus ? Aujourd'hui, avec la généralisation du paiement mobile en Afrique subsaharienne, il est possible d'envoyer et de recevoir des fonds numériques en temps réel. Les Africains à hauts revenus vivent désormais dans l'ère de l'instantanéité : envoyer un SMS, toucher une carte, faire un geste ou glisser son doigt sur l'écran suffit pour payer et être payé. L'ubiquité et la fluidité sont devenues les normes des paiements. Cependant, la rapidité n'est pas le seul critère des paiements instantanés. Il est essentiel qu'ils soient disponibles 24 h/24 et 7 j/7, et que la transaction soit irrévocable (le destinataire a un accès immédiat aux fonds et ceux-ci ne peuvent être retirés sans son consentement).

Les systèmes de paiement instantanés et inclusifs (IIPS) se caractérisent par leur interopérabilité et leur disponibilité continue en temps réel, garantissant ainsi que, outre la possibilité de payer n'importe qui, les clients peuvent effectuer des paiements rapidement et à tout moment.

Chez AfricaNenda, nous sommes convaincus que le déploiement à grande échelle des systèmes de paiement instantané (SPI) peut jouer un rôle déterminant pour accélérer l'accès universel aux services financiers pour de nombreux adultes exclus financièrement en Afrique. Nous sommes également convaincus que, pour que les SPI constituent un tremplin vers l'inclusion financière des populations pauvres, ils doivent être conçus en tenant compte de leurs besoins spécifiques, notamment ceux des femmes et des autres groupes défavorisés. Les principes de conception du projet Level One s'inscrivent dans cette perspective. Les SPI, conformes aux principes de Level One, favorisent des systèmes interopérables en boucle ouverte, les paiements instantanés en temps réel, des pratiques de gouvernance adaptées aux populations pauvres et un investissement partagé dans des fonctions essentielles telles que la détection des fraudes. Les SPI fonctionnent également selon un modèle de rentabilité, où les paiements sont facturés comme un service public.

Un avenir meilleur pour les populations défavorisées et les plus pauvres ?

Les systèmes de paiement instantané (SPI) constituent le socle sur lequel les prestataires de services financiers numériques peuvent bâtir des services à valeur ajoutée, centrés sur le client. Ils contribuent à une inclusion financière plus large grâce aux téléphones mobiles. La GSMA estime que le nombre d'abonnés mobiles en Afrique subsaharienne atteindra 615 millions d'ici 2025, soit 50 % de la population de la région. Faire de ces téléphones mobiles le principal moyen de paiement instantané pourrait accélérer la transition numérique des espèces vers les paiements numériques pour les populations exclues du système financier. L'argent mobile a déjà démontré sa capacité à favoriser l'inclusion financière des populations pauvres en Afrique. Dix ans après son lancement, il continue d'afficher une croissance à deux chiffres, un chiffre impressionnant. Selon les données de la GSMA, le nombre de comptes d'argent mobile a augmenté de 17 % par rapport à l'année dernière.

L'argent liquide représente le principal concurrent des systèmes de paiement instantané. Ces nouveaux systèmes doivent offrir une expérience plus fluide et pratique que l'argent liquide. L'interopérabilité des systèmes de paiement numérique au niveau national offre la possibilité de payer et d'être payé partout et à tout moment.

« Ces fonctionnalités reproduisent la liquidité des espèces tout en offrant aux utilisateurs une sécurité accrue et une empreinte numérique qui accélère l’inclusion financière formelle et la sécurité des transactions. »

Aux niveaux transfrontalier et panafricain, les systèmes de paiement interopérables (SPI) offrent un potentiel considérable pour faciliter les échanges transfrontaliers de faible valeur et les transferts de fonds. Les systèmes de paiement instantané se développent en Afrique, tant au niveau national que régional. Des dispositifs tels que le Ghana Interbank Payment and Settlement Systems Limited (GhIPSS) et le SADC Transaction Cleared on Instant Basis (TCIB) transforment le paysage des paiements sur le continent et introduisent une nouvelle dynamique. Le « code QR du Ghana » (code GhQR) est une solution interopérable qui permet aux clients d'envoyer ou de recevoir des paiements en scannant un code QR avec un smartphone ou en composant un code USSD fourni par un prestataire de services de paiement. Aujourd'hui, le TCIB permet les paiements instantanés transfrontaliers de faible valeur dans toute la région de la SADC.

Comment pouvons-nous étendre le déploiement des SPI à l'échelle de l'Afrique ?

Le développement des SPI, qu'il soit piloté par les banques centrales, les associations du secteur privé ou les partenariats public-privé, demeure une entreprise complexe. AfricaNenda collabore avec tous ces acteurs afin de lever les obstacles liés au soutien préalable aux projets et au renforcement des capacités institutionnelles, qui freinent actuellement le déploiement à grande échelle des systèmes de paiement instantané et inclusif en Afrique.

Nous préparons un rapport sur l'état des systèmes de paiement instantané et inclusif (SIIPS) en Afrique, qui sera publié en octobre 2022. Ce rapport annuel constituera une base de données et d'analyses sur les SIIPS à travers le continent, mettant en lumière les freins et les opportunités de croissance. Nous avons hâte de partager ce rapport avec les acteurs des paiements publics et privés et d'accélérer le déploiement des SIIPS, pour le bénéfice de tous les Africains et le développement du continent.